29-летний Ли Чон Се, комик из третьесортного кабаре, живет в иллюзии, что он гений и стремится стать великим кинорежиссером. Мун До Сок, 31-летний владелец парикмахерской на окраине, мечтает стать киноактером. А О Сон Ён, бездельничающая девушка, встречает их в жаркий летний день. Они объединяются, уверенные в рождении фильма, и бросают вызов мечте.