Фильм начинается с видеозаписи Джу-хвана, отца Ха-ён. Джу-хван, который создает детские книги, рассказывает своей дочери Ха-ён истории о духах, которые могут появиться в сказках. История гласит, что если искренне чего-то желать от всего сердца, появится дух и исполнит это желание. Джу-хван передает Ха-ён письмо с историей о духах, а Ха-ён, которая сомневается в словах Джу-хвана, встречается с друзьями и начинает искать духа.