Чумон, рожденный от госпожи Ю Хва, наложницы короля Кымва из Тоңбуё, и Хэ Мосу, обладает исключительными боевыми навыками и пылким нравом, что вызывает зависть и преследования со стороны наследного принца. Не в силах этого вынести, Чумон однажды решает покинуть свою мать и возлюбленную Йеран, чтобы найти своего биологического отца, короля Хэ Мосу. Однако король уже скончался, и страна погрузилась в хаос из-за грабежей невежественных бандитов. Затем Чумон побеждает бандитов и принцессу Наннан, прежде чем основать Когурё. Став королем, Чумон переживает всевозможную славу, но не забывает Йеран, которую он оставил, уезжая из Тоңбуё. Узнав новость о смерти Йеран, он впадает в отчаяние. Йеран, которую он считал мертвой, родила его сына и стала нищей, скитаясь в поисках Чумона.