Фильм, действие которого происходит в эпоху ожесточенных политических распрей. Магистрат Чон, желая отомстить за старые обиды, пытается уничтожить клан магистрата Кима. Ким, настаивая на своей невиновности, отказывается бежать, в итоге его хватают и убивают. Жена Кима и их единственная дочь Гу-сыль-а-ги с помощью верного генерала Пак О-ви скрываются в горах. Однако преследователи Чона добираются и туда, и во время нападения больная мать умирает. Одержимая местью, Гу-сыль-а-ги переодевается мужчиной и проникает в дом Чона в качестве слуги. Под псевдонимом Док-сэ она начинает прислуживать Чон-доряну, единственному сыну магистрата. Юноша, презирающий жадность своего отца, сближается с Док-сэ, обучая его грамоте. Несмотря на муки совести из-за обмана того, кто так добр к ней, Гу-сыль-а-ги не может отказаться от мести. Она пытается отравить еду магистрата, но подозрительный Чон проверяет её серебряными палочками. Чон-дорян защищает Гу-сыль-а-ги от подозрений. Постепенно Гу-сыль-а-ги влюбляется в Чон-доряна. Не в силах вынести того, что она полюбила сына врага, она тайно сбегает, но её ловит Чон-дорян, и её женская сущность раскрывается. Чон-дорян обижен на неё за обман, но понимает, что сам тоже любит её. Они пытаются бежать вместе, но Гу-сыль-а-ги схвачена. В день казни генерал Пак О-ви спасает её, и они бегут вместе с Чон-доряном. Магистрат Чон преследует их, а генерал Пак О-ви преследует магистрата. В конце концов, магистрат Чон погибает, когда его карета переворачивается в результате атаки генерала Пак О-ви.