Вон Суль, сын Ким Ю Сина, выдающийся мастер боевых искусств и красавец, возглавляет армию Силла в походе. Однако он терпит сокрушительное поражение из-за коварства танского генерала и предательства авангардного командира Дэ То, что вынуждает его вернуться тяжело раненым и с потерянными людьми. Обвиненный в нарушении кодекса Хваранга о недопустимости отступления в бою, он изгоняется отцом и бродит по горам. Он пытается покончить с собой из-за унижения поражения и отчаяния от изгнания, но вновь обретает силы и решимость благодаря любви Чиндоллэ, девушки из Когурё. Вон Суль казнит предателей и с триумфом возвращается с головой вражеского генерала. С разрешения короля он женится на Чиндоллэ.