Театральный актер Хи Чан спустя долгое время навещает музыкальную студию Ён Ын. В прошлом году они вместе участвовали в спектакле «Три сестры», где Ён Ын была музыкантом, а Хи Чан — актером. Во время разговора Ён Ын проводит для Хи Чана занятия, чтобы развить его чувство ритма. Вскоре после этого студию посещает художница Хо Гён. Так начинается новая связь между Хи Чаном и Хо Гён. Изучая живопись под руководством Хо Гён, Хи Чан осваивает макроскопический взгляд на мир и произведения искусства. Хотя уроки Хо Гён на какое-то время позволили Хи Чану почувствовать себя выше мирского, занятия Ён Ын по ритму вновь возвращают его к реальности. В конечном итоге, ощутив неизбежность жизни в настоящем, Хи Чан испытывает чувство освобождения. Тем временем Хо Гён в студии Ён Ын встречает Ян Сон после долгого перерыва. Они знакомы давно, но не очень ладят. Пение Ян Сон оказывает на Хо Гён глубокое влияние. И она осознает, что «то, что мы оставляем в этом мире, — это тон (мелодия)». Осознания каждого гармонично переплетаются, ведя к новым прозрениям. Хи Чан выражает благодарность Ён Ын. Однако Ён Ын лишь улыбается и спрашивает, почему он благодарит именно её.