Во время Корейской войны художник О Квон, разочарованный эгоистичными поступками своего друга Хён У, решает отправиться на юг. Он обсуждает это с Ён Джу, которую любит и которая также является кузиной Хён У. Однако из-за постоянной слежки со стороны Северной Кореи он не может взять Ён Джу с собой и отправляется на юг вместе с Чхэ Ок, женой Хён У. На острове Чеджу О Квон начинает новую жизнь с Чхэ Ок с помощью своего друга Кына Хо, но ни дня не может забыть Ён Джу и тоскует по ней. Наконец, он встречает Ён Джу, о которой так мечтал, но, несмотря на их любовь, они смиряются со своей несчастливой судьбой и расстаются.