Наён, женатый профессор университета, однажды по приглашению друга Дальсу отправляется на виллу у озера, где встречает Нансим, свою бывшую ученицу, и влюбляется в нее. Когда Наёна приглашают прочитать лекцию в Пусане, он едет вместе с Нансим, и они совершают короткое, но счастливое путешествие на романтическом поезде. Вернувшись в Сеул, Нансим, узнав о неизлечимой болезни, оставляет Наёну свое последнее завещание и уходит из жизни.