Журналист Чон Хун, находящийся в сложных отношениях с госпожой Го, женщиной средних лет, разводящей кошек, влюбляется в парикмахершу Мисс Ли, но однажды ее убивают. Чон Хун, который едва может себя контролировать и становится жертвой желаний госпожи Го, получает от главного редактора настойчивое требование сдать статью о кошках — необычное исследование студентки Мисс О. Тем временем, когда любовное пламя госпожи Го, подобно мотыльку, ищет другого партнера, Чон Хун, охваченный сильным конфликтом, убивает ее в галлюцинации.