Юн Ги-джун, ставший зятем председателя крупной компании, отправляется в Муджин, где он когда-то лечился от болезни легких, во время отпуска. В Муджине он знакомится с Ин Сук, изучавшей вокал. В конце концов, Ги-джун обнаруживает, что его влечет к Ха Ин Сук, вспоминая свое прошлое в Муджине, символизируемое туманом. Они подтверждают свои чувства друг к другу и становятся единым целым. Ин Сук просит Ги-джуна увезти ее в Сеул. Однако Ги-джун оставляет ее и уезжает в Сеул.