Уродливый Сольго узнает от своей тети, что его предродовой сон заключался в том, что его мать держала солнце в объятиях. После этого он жаждет солнца и своей матери, посвящая всю свою страсть рисованию красивых женщин. В брачную ночь невеста умирает, увидев уродливое лицо Сольго, и Сольго живет в муках, а затем расстается с Чхунсим, барменшей, с которой он дружил, и наложницей богатой семьи. После десяти лет борьбы перед портретом женщины, на котором нарисовано только тело, Сольго встречает Хэссоль, слепую девушку, которая чудесным образом обретает зрение. Когда девушка умирает, она ударяет по кисти Сольго, и брызнувшая чернилами создает зрачки незаконченного портрета красавицы, завершая картину.