В бурные времена позднего Чосона сыновья прямых советников тэвонгуна приносят клятву братства перед чиновником Чхве Нам Хёном и решают противостоять тирании и гнёту королевы Мин. Под руководством лидера Хвальминсука они оттачивают боевые искусства и ждут возможности спасти страну. Среди них — красавица, переодетая мужчиной, которая также получает наставления лидера для мести своим предкам. В процессе мести они сталкиваются с различными трудностями, но в итоге добиваются успеха.