Во времена короля Чосона Чжунчжона, Гидон, незаконнорожденный сын судьи Хонга, покидает свой дом, чтобы навестить почитаемого монаха Пэкуна, живущего в горах Кымгансан, не в силах терпеть унижения от тетки и бабушки. По пути Гидон спасает Даль-и, которую вот-вот должен был арестовать местный чиновник, и сопровождает ее вместе с отцом. Гидон обещает Даль-и встретиться снова через пять лет, а затем уходит в горы Кымгансан, чтобы посвятить себя тренировкам боевых искусств. Став искусным во всех видах боевых техник, таких как превращение и телепортация, Гидон спускается с горы и основывает Партию Бедных. Гидон совершает набеги на официальные учреждения во всех провинциях страны, наказывает чиновников, которые притесняли народ, и раздает зерно из складов народу. Двор, одержимый идеей поймать Гидона, арестовывает и заключает в тюрьму его родную мать и отца. Гидон, раненый при попытке спасти родителей, восстанавливает силы благодаря самоотверженной заботе куртизанки Вольхян. Гидон бросает вызов Сынёпу, сыну военного министра, назначенного новым начальником полиции, и оба мужчины сражаются на мечах на вершине утеса. Гидон, одержав победу, спасает свою мать, которую собирались сжечь заживо, и вместе с Даль-и и матерью отправляется на корабле в поисках новой страны.