Гиль Дон, родившийся внебрачным сыном Хон Чон Сын, восстает против феодальной общественной системы и становится благородным разбойником. Он организует «Хвальбингдан», чтобы отбирать богатства у коррумпированных чиновников, наказывать их и помогать бедным. Двор прилагает все усилия, чтобы поймать его, но безуспешно. В конце концов Гиль Дон основывает королевство Юльдо и сам становится королем.