Рожденный от рабыни, Гиль Дон, будучи внебрачным сыном судьи Хона, пытается спасти Сони, которую преследует Сынгу, но его несправедливо обвиняют и отчитывает судья Хон. Изначально Гиль Дон не стремился к государственной службе, но, возмущенный коррупцией чиновников, после учения мастера Хакджо становится благородным разбойником. Гиль Дон своими действиями пробуждает совесть чиновников. Посетив могилу Сони, ставшей жертвой преследований чиновников, Гиль Дон спасает судью Хона из тюрьмы и отправляется в путь, чтобы уйти в отставку.