Секретарь президента компании Pungil Чон Гю Сок и жена президента Ким Хва Дона Ли Гён Хи убиты. Ким Ён Гу, сообщник Чхве Ин Дока и Юн Гён Сон, похищает младшую сестру Гён Хи, Гю Чжон. Начальник Чо и детектив Мин арестовывают бывшего мужа Гён Хи, Мин Чжон Сика, по подозрению в убийстве, но не находят доказательств его вины. Мин Чжон Сик знал об интрижке Гён Хи с Гю Соком и часто шантажировал Гю Сока, вымогая деньги. Женщина с ребенком приходит в офис Ким Хва Дона, но Хва Дон ранит ее ножом и скрывается. Чон Су, возлюбленный Гю Чжон, отвозит женщину в больницу и узнает, что она бывшая жена Хва Дона. Она родила ребенка от Ким Хва Дона и, разыскивая его, обнаружила, что он женился на Гён Хи. Поверив обещанию Гю Сока помочь ей воссоединиться с Хва Доном, она раскрыла ему все секреты Ким Хва Дона, в том числе то, что Хва Дон — шпион с Севера. Узнав, что Гю Сок знает его тайну, Хва Дон спланировал его убийство руками контрабандистов. В день преступления, пока контрабандисты убивали Гю Сока, Хва Дон, разъяренный изменой жены с Гю Соком, застрелил ее и похитил Гю Чжон, на которую давно положил глаз. Когда полиция сужает кольцо, Хва Дон пытается бежать вместе с контрабандистами, но вступает в конфликт с заместителем главаря Чхве Ин Доком и погибает от его рук. Чхве Ин Док кричит, что убил шпиона, прежде чем упасть, сраженный пулей Хва Дона.