В ходе убийства пастора четыре демона вселяются в тело прихожанки церкви «На Ён», а подозреваемый по делу «Тэ Ён» кончает жизнь самоубийством. Шаманка «Сун И» узнает, что пастор занимался сексуальным насилием над прихожанками, и что демоны связаны с его покойным племянником «Тэ Ёном», и пытается помочь им достичь просветления. «Сун И» с помощью телекинеза находит «Тэ Ёна», вселившегося в бездомного «Син Ёна», и преграждает ему путь, но «Тэ Ён» пытается сбежать. Через тело «На Ён» «Тэ Ён» встречает души «Сын Э», которую он любил, и своей матери «Сон Сим». Вместе с «Сун И» он начинает ритуал экзорцизма, в то время как бездомный «Син Ён» бросается в воду, чтобы защитить душу «Тэ Ёна», в которого он верит как в бога...