Девушка переезжает с семьей в уединенную деревню для выздоровления и обнаруживает там таинственного мальчика-волка, скрывающегося в темноте. Несмотря на дикий взгляд и нечеловеческое поведение, девушка необъяснимо привязывается к нему и начинает постепенно учить его, как выжить в мире: как находить еду, одеваться, читать и писать. Мальчик испытывает нежные чувства к девушке, которая впервые в жизни протянула ему руку помощи. Однако однажды неожиданный кризис раскрывает скрытую опасную натуру мальчика, и он мгновенно становится объектом страха и ужаса для жителей деревни...