Шанхай, 1924 год. Мальчик Сан-гу, потерявший семью во время Кёнсинской резни, встречает членов анархистской группы на месте публичной казни и начинает жить вместе с ними. Они всегда выглядят элегантно, любят фотографироваться перед важными делами и отмечают успехи вином и пивом. Впервые посетив «Гарсия-холл» вместе со старшими товарищами, Сан-гу оказывается очарован танцем и пением Канэко — королевы заведения и возлюбленной Сергея. Сергей, ставший зависимым от опиума из-за пыток японцев, подвергается нападению китайских хулиганов, но товарищи спасают его и прячут в доме Канэко. Получив новый план от господина Юна, Сергей и Сан-гу отправляются в Москву, чтобы убить русского и вернуть средства на борьбу за независимость. Перед отъездом члены группы делают памятное фото в ателье девочки Лин-лин. Сергей доверяет Канэко Ли Гыну и оставляет ему свое ожерелье. В Москве они успешно выполняют задание, но возвращение Сан-гу в одиночку лишь с половиной золота ставит организацию в чрезвычайное положение. Группа объявляет Сергея в розыск и находит его в опиумном притоне в Пекине. Ли Гын и Хан Мён-гон вступают в ожесточенный спор по поводу приказа казнить Сергея. Сергей, готовый принять смерть, протягивает Ли Гыну пистолет, но внезапно появившийся господин Юн отменяет казнь и дает Сергею новое одиночное задание. Под прикрытием товарищей Сергей вооруженным проникает в японское консульство, и вскоре из здания доносятся громкие выстрелы.