Когда кража четырех ракет AFC20045, принадлежащих украинскому ракетному подразделению и подлежащих уничтожению в рамках российско-американских переговоров по разоружению, становится все более серьезной, Федеральная служба безопасности России тайно направляет в Москву сотрудников международной полиции из России, Китая и Южной Кореи. Ким Чон Гиль (в исполнении Чхве Джэ Сона), управляющий антикварным магазином под вымышленной личностью, подозревает российского магната и коллекционера культурных ценностей Киеловского и ведет скрытое расследование в отношении лиц, связанных с ракетами. Тем временем, в баре он замечает певицу корейского происхождения Соню (в исполнении Ли Йе Джи) и испытывает к ней странное влечение, но она оказывается внедренным агентом Интерпола из Южной Кореи, также скрывающим свою личность. Разумеется, Ким Чон Гиль не знает, кто она такая, и начинает сомневаться, когда появляется молодой человек по имени Ё Ми Ян (в исполнении Вон Пё) и приближается к Соне. Тем временем, глава банды грабителей гробниц Хан Бок Кю похищает «Ночную светящуюся жемчужину» (легендарный жемчуг из китайских преданий, светящийся в темноте и выделяющий свет и тепло при химической реакции с кислородом воздуха) из гробницы Нулан в пустыне Такла-Макан. Затем он вступает в сговор с антиправительственной организацией на тихоокеанском острове для осуществления международного заговора с Киеловским. Ким Чон Гиль, Ё Ми Ян и Соня, подозревая друг друга в отношении личности, пытаются сблизиться, чтобы раскрыть окутанный тайной заговор Киеловского и Хан Бок Кю. В ходе этого Ким Чон Гиль завоевывает расположение Хан Бок Кю, проникает в их логово и раскрывает их план обмена «Ночной светящейся жемчужины» на «ракеты», украденные Киеловским, с целью продажи их третьим странам, после чего сообщает об этом в свою страну. Хан Бок Кю становится все более раздражительным с приближением срока и подозревает подозрительное поведение Ким Чон Гиля, но оставляет его в покое, считая полезным. Ким Чон Гиль поздно узнает, что и Ё Ми Ян, и Соня являются международными полицейскими, отправленными из Китая и Южной Кореи. Он спешит к ним, но они уже попали в ловушку Хан Бок Кю и Киеловского, и ситуация становится все более и более серьезной.