Перед Ку-сиком, мальчиком, чей отец был похищен в Северную Корею, а мать слегла от болезни, появляется подозрительный мужчина, выдающий себя за друга его отца. Ку-сик переезжает в Сеул вместе с мужчиной по имени господин Хо, где он встречает Ттори и Сук-и. Ттори замечает в Ку-сике что-то странное. Обманутый господином Хо, Ку-сик попадает в поле зрения Ттори, когда связывается с «Первым агентом Лисом», главарем шпионской организации. Шпион-волк, чью маску срывает Ттори, пытается похитить ученого, дядю Сук-и, и увести его на шпионском корабле. Генерал Ттори, осознав это, вместе со своими друзьями-животными штурмует место происшествия. Пока красные волки с пулеметами окружают Генерала Ттори, «Агент Лис» превращается в лиса в белом ханбоке, раскрывая свою истинную сущность. Однако благодаря самопожертвованию раскаявшегося Ку-сика, Генерал Ттори побеждает лиса, и фильм заканчивается тем, что он смотрит на закат и кричит: «Да здравствует свободная Корея!».