После победы над Желтыми повязками Лю Бэй и его соратники обосновываются как Сюань Дэ. Хэ Цзинь, брат вдовствующей императрицы Хэ, убившей вдовствующую императрицу Дун, попадает в ловушку Десяти евнухов и погибает. Воспользовавшись этой возможностью, Дун Чжо захватывает Лоян. Цао Цао и другие начинают атаку, но терпят поражение от подчиненного Дун Чжо, Хуа Сюна. Гуань Юй выступает вперед, убивает Хуа Сюна, пока горячее вино еще не остыло, и возвращается. Пока Лю Бэй и его соратники встречают Ван Ба, сироту, в Пинъюане, Люй Бу, искавший убийцу, нацеленного на Дун Чжо, правившего в Чанъане, приходит в дом Ван Юня и влюбляется в Дяо Чань. Ван Юнь видит возможность, сеет раздор и добивается устранения Дун Чжо.