Лю Бэй, изгнавший Дун Чжо и укрывшийся в родных краях, чтобы избежать междоусобиц князей, принимает у себя Люй Бу, бежавшего после убийства своего приёмного отца Дун Чжо из-за Дяочань. Однако Люй Бу вступает в схватку с Чжан Фэем, который его ненавидит, и спасается бегством. Чтобы одолеть Люй Бу, многие князья, включая Цао Цао, собираются в крепости, где скрывается Люй Бу, готовясь к войне. Тем временем Чжан Фэй, сумевший под видом женщины проникнуть в крепость, вступает в поединок с Люй Бу и убивает его после ожесточённой битвы. Когда Цао Цао ведёт большую армию на Люй Бэя, Лю Бэй пытается устроить засаду на армию Цао Цао, но сам попадает под контратаку. Братья разлучены. Гуань Юй, оставшийся в одиночестве, готовится сражаться насмерть, но по совету Чжан Ляо переходит на сторону Цао Цао и добивается заслуг, обезглавливая вражеских генералов в битвах. Однажды, узнав, что Лю Бэй жив, Гуань Юй в сопровождении жены Лю Бэя прорывается через осаду Цао Цао, чтобы воссоединиться с Чжан Фэем. Чжан Фэй, неправильно понявший Гуань Юя, благодаря помощи жены Лю Бэя разрешает недоразумение и вновь обретает радость встречи с Лю Бэем.