Лю Бэй, потомок падшей династии Хань, живет, плетя циновки в деревне Лоусан. На него нападают Желтые повязки. В ярости Лю Бэй вместе с Гуань Юем и Чжан Фэем приносят клятву в персиковом саду и становятся братьями по оружию. Братья Лю Бэй побеждают Желтых повязок Чжан Бао, нападающих на провинцию Ю, и спасают бегущего Дун Чжо. Однако их игнорируют, поскольку они являются добровольцами, а не официальными солдатами. Тем временем, при дворе Хань, после смерти императора, разгорается ожесточенная борьба за власть между Великой вдовствующей императрицей Дун и Великой вдовствующей императрицей Хэ. Хэ Цзинь, брат Великой вдовствующей императрицы Хэ, убивает Великую вдовствующую императрицу Дун, чтобы захватить власть, но в конечном итоге попадает в заговор Десяти евнухов и погибает. Воспользовавшись этой ситуацией, Дун Чжо ведет армию из 200 000 человек в Лоян, берет императора в заложники и назначает себя премьер-министром. Видя эту отчаянную ситуацию, Гунсунь Цзань, Сунь Цзянь, Цао Цао и другие формируют альянс для свержения Дун Чжо. Три брата Лю Бэй присоединяются к ним. Однако у Дун Чжо есть козырь в рукаве: Люй Бу...