Призер 35-го Азиатско-Тихоокеанского кинофестиваля в номинации «Лучший фильм». 37-летняя профессор корейской литературы Ли Су не может забыть свою первую любовь, Джун Хо, который пропал без вести 15 лет назад во время войны во Вьетнаме. Однажды она встречает Хён У, очень похожего на Джун Хо, и оказывается в смятении между прошлым и настоящим. Хён У выслеживает Ли Су, которая живет в странном режиме смены дня и ночи, преследуемая прошлым, и узнает, что ее травмы связаны с войной во Вьетнаме. Испытывая сострадание к Ли Су, Хён У влюбляется в нее, несмотря на то, что он ее студент, и признается в любви во время совместной поездки в Пусан. Однако он лишь подтверждает, что Ли Су желает только Джун Хо. Мин Чхоль, который служил вместе с Джун Хо и продал его личные вещи Ли Су по высокой цене, рассказывает Ли Су, что Джун Хо трагически погиб в огне. После этого между ними происходит ожесточенная ссора, и Мин Чхоль совершает самоубийство. Вскоре после этого Ли Су находят утонувшей в бассейне университета.