В начале 1960-х годов Донхо, разыскивающий свою сестру и отца, слушает пансори от хозяйки постоялого двора в Соритчже, Босон, и погружается в воспоминания. Юбон, который когда-то продавал вокальные выступления (сори-пум) для богатой деревенской семьи, встречает Кымсан-тхэк, мать Донхо, и начинает новую жизнь со своей приемной дочерью Сонхва. После того, как Кымсан-тхэк умерла при родах, Юбон продолжил продавать свои выступления с детьми. Пока он учил Донхо играть на барабанах, а Сонхва — петь, Донхо, не в силах вынести бедность и боль от того, что его мать умерла по вине отца, сбежал. Юбон, опасаясь, что Сонхва покинет его, и желая вселить в ее голос сожаление, ослепил ее. Юбон преданно ухаживал за Сонхва, которая постепенно теряла зрение, но в конце концов умер, терзаемый чувством вины, и извинился перед Сонхва. Несколько лет спустя Донхо, который искал Юбона и Сонхва, встретил Сонхва в безымянном постоялом дворе. Донхо попросил Сонхва спеть пансори, и Сонхва узнала в нем Донхо, который играл на барабанах с тем же ритмом, что и ее отец, но...