Тэхун, пилот команды высшего пилотажа ВВС «Черные орлы», выполняет запрещенный летный прием «Зеро ноут» во время авиашоу, что приводит к хаосу и его исключению из команды. Тэхун переводится в 21-е истребительное авиационное крыло под командованием Дэсока, где постепенно осваивается, встречая своего однокурсника Юджина и младшего товарища Сокхёна. Однако он постоянно сталкивается с Чхольхи, известным как «топган» крыла. После первого в своей жизни поражения в воздушном поединке на F15K за честь, Тэхун объединяется с Сеён, лучшим механиком ремонтного батальона, чтобы восстановить свою гордость на соревнованиях по воздушной стрельбе «Порамэ». Однажды, когда атмосфера мира между Севером и Югом достигает зрелости, вражеский самолет, замаскированный под перебежчика, спускается до самого Сеула и вступает в неожиданный бой с 21-м истребительным авиационным крылом, выполняющим патрульное задание. Они защищают мир ценой огромных жертв, но это было лишь начало масштабного заговора, угрожающего всему Корейскому полуострову. В ответ 21-е истребительное авиационное крыло начинает последнюю неофициальную операцию: «Возвращение на базу»...