На кинофестивале Йон-джу, судившая короткометражные фильмы, приходит в замешательство, увидев фильм Сон-мин, сюжет которого полностью совпадает с ее собственным сценарием. Она вызывает Сон-мин, чтобы выяснить обстоятельства, но объяснение Сон-мин о том, что она написала то, что пережила, и недоверие Йон-джу остаются непримиримыми. Вынужденно, чтобы доказать, что это переживания Сон-мин, они отправляются в Кёнджу, чтобы встретиться со слепой парой, которая появляется в фильме. Там они посещают чтение пьесы <Манбоксы Чопоги>, созданной незрячими людьми. В качестве второго пункта назначения они направляются в храм Вольчонса на горе Одэ в Канныне, который служит фоном для фильма Сон-мин. Там они встречают монаха и узнают, что и Йон-джу, и Сон-мин связаны с ним, но их недопонимание нелегко разрешается. Две женщины расстаются, и Йон-джу отправляется на поиски режиссера Ким, главного мужского персонажа фильма.