Йонг-гон, начинающий актёр третьего сорта, проваливает все прослушивания и живёт в одиночестве и нужде. По рекомендации друга Йонг-гон отправляется в агентство. В момент разочарования от вида убогого офиса он встречает Чхун-гыма, менеджера с аурой, отвергающей обыденность. Случайно подружившись, Чхун-гым и Йонг-гон начинают свой собственный, особый урок актёрского мастерства, чтобы научиться по-настоящему играть... Сможет ли Йонг-гон принять наставления Чхун-гыма и сыграть так, чтобы изменить свою жизнь?