145-й глава секты Хэдон Милгё, находившийся в уединении сотни лет, начинает ритуал, чтобы обрести силу абсолютного зла, принеся в жертву свою жизнь. Пятеро хранителей Хэдон Милгё отправляются на поиски нового человека, который поможет им остановить его. Отлучённый от церкви священник Пак Юн Гю, Хён Ам, пришедший в секту ради боевых искусств, и Джун Ху, дитя пророчества, находящееся в центре событий, объединяют свои силы, чтобы противостоять огромному злу...