В 1581 году монах Со-сан предсказывает, что японцы планируют вторжение в Корею. Он приходит к королю, предлагая построить более сильную армию, но его изгоняют из двора. Он начинает обучать трех учеников боевым искусствам, но до короля доходят слухи, что Со-сан тренирует армию. Король посылает своих солдат арестовать монаха.