Сестра Юния уверена, что демон, скрывающийся в теле Хи Джуна, является одной из двенадцати форм. Ожидание экзорциста, который не может прийти немедленно, приведет к тому, что одержимый будет принесен в жертву. Наконец, Юния решает нарушить запрет, согласно которому непосвященная монахиня не может проводить экзорцизм, чтобы спасти мальчика. Однако лечащий врач, отец Паоло, считает, что только медицина может спасти Хи Джуна. Юния, случайно узнав секрет сестры Михаэлы, его ученицы, беззастенчиво просит ее о помощи, чтобы вывезти Хи Джуна из больницы. Михаэла чувствует некоторое отторжение к бесцеремонной Юнии, но решает оказать поддержку Хи Джуну, к которому испытывает определенное родство. Наконец, две монахини начинают опасный ритуал, не считаясь со средствами, с единственной целью — спасти мальчика...