Под давлением родителей Хва Ён (Чо Ёджон) вынуждена стать наложницей и расстаться со своим давним возлюбленным Квон Ю (Ким Мин Джун), чтобы войти во дворец. Принц Сонвон (Ким Дон Ук), сводный брат короля, любит Хва Ён, но ничего не может поделать с ней, ставшей женой его брата. Спустя пять лет, после смерти предыдущего короля, принц Сонвон восходит на трон. Пока вдовствующая королева (Пак Джи Ён) и ее приспешники под предлогом регентства устраняют сторонников предыдущего короля, Хва Ён также оказывается в опасности. Однако принц Сонвон, который все еще любит ее, является некомпетентным королем, а ее бывший возлюбленный Квон Ю, ставший евнухом и вошедший во дворец, затаил глубокую обиду на Хва Ён и ее родителей...