В начале июля 1950 года, в самом начале Корейской войны, в горной деревне Дэмун Бави Голь, расположенной примерно в центре Корейского полуострова. Чанъи и его друзья увлечены национальным песенным конкурсом, не подозревая о том, что происходит в мире. Армия США терпит поражение, линия фронта приближается к городу, и для деревни издается приказ об эвакуации. В конце концов, жители отправляются в бегство… Веруя, что американская армия их защитит, жители Дэмун Бави Голь устремляются на юг под палящим июльским солнцем. Однако, вопреки их вере, над ними падают бомбы, а солдаты на оборонительных позициях открывают по ним огонь. Жители деревни падают, не понимая, почему оружие направлено на них. Дети возвращаются в Дэмун Бави Голь. Как и каждый год возвращается осень…