Актеры, собравшиеся на актерский тренинг, получают задание в классе по созданию персонажа играть друг друга. Кым-джу и Дон-гын вместе с Мин-джу образуют команду из трех человек, а Ё-сон и Ын-гён играют друг друга, образуя команду. Их миссия — создать «первое воспоминание» персонажа, которого они играют. Это поиск самого давнего воспоминания, хранящегося в сердце персонажа, воспоминания, ставшего его подсознанием. Преподаватель решает снять их игру на пленку. Актеры отправляются на поиски пространства, где они будут играть свою роль, а Дон-гын и Кым-джу спускаются в Мупхён-мён, уезд Муджу, родной город Мин-джу. Путешествуя вместе по Мупхён-мён, они вспоминают свое детство и чувствуют свою связь друг с другом.