Тэ Хён (Ким Джин Гю), бежавший с Севера, потерял отца от рук коммунистической армии и был разлучен с матерью, рос сиротой. Он скитался по преступному миру вместе с Юн Сиком (Хван Хэ), который относился к нему как к брату, прежде чем порвать с этим. Тэ Хён, живший с помощью Сон Силь (До Гым Бон), сестры Юн Сика, куртизанки, влюбился в Сон Силь. Ради будущего Тэ Хёна Сон Силь доверила Тэ Хёна директору Юну, который восхищался ею, и директор Юн принял Тэ Хёна как своего сына и позволил ему жить в своем доме. Сон Силь притворялась в своих чувствах ради будущего Тэ Хёна и сказала ему, что они должны расстаться. Тэ Хён, увидев, как Сон Силь встречается с директором Юном, впал в отчаяние и женился на Ок Кён (Ом Аин Ран), дочери директора Юна, которая любила его. Сон Силь, расставшись с Тэ Хёном и скитаясь, случайно познакомилась с матерью Тэ Хёна (Хван Чон Сун) и привела ее на свадебную церемонию, где мать и сын пережили трогательное воссоединение.