Весной 1992 года режиссер Ким Дон Вон берет под опеку Чо Чан Сона и Ким Сок Хёна — бывших политических заключенных, которые после выхода на свободу оказались никому не нужны. Испытывая смесь любопытства и отчуждения к людям, когда-то пришедшим с Севера как шпионы, режиссер начинает снимать их повседневную жизнь. Со временем он сближается с добродушным Чо Чан Соном. Его трогает то, как старики любят его детей, но в то же время отталкивает их привычка открыто петь гимны Ким Ир Сену во время прогулок. Позже Чо Чан Сон встречается с бывшими товарищами, которые сломались под пытками и отреклись от своих убеждений, и режиссер видит, какой глубокий стыд они несут в себе. Чтобы помочь движению за репатриацию, он планирует снять их семьи на Севере, но из-за проблем с документами его арестовывают за съемки без разрешения. Этот инцидент лишь укрепляет его дружбу со стариками. С 1999 года движение за репатриацию набирает обороты, особенно после Совместной декларации Севера и Юга от 15 июня 2000 года. Когда возвращение становится реальностью, возникают конфликты: у кого-то родина на Юге, кто-то не может уехать из-за того, что в прошлом отрекся от взглядов, а кого-то осуждают товарищи за решение жениться. Перед отъездом Чо Чан Сон посещает Ульсан, где был арестован 30 лет назад, чтобы почтить память погибшего друга и взять горсть земли для его семьи. 2 сентября 2000 года 63 бывших заключенных отправляются на Север. Теперь их можно увидеть только в архивных кадрах. Из-за Закона о национальной безопасности режиссер не может их навестить, и эти измученные пытками и годами люди, возможно, так и уйдут из жизни, не имея возможности связаться с Югом. Сможем ли мы когда-нибудь встретиться снова?