Более десяти лет режиссер Си Вон, чей фильм неоднократно откладывался, готовится к съемкам горного фильма. Однако работа над фильмом снова останавливается, и даже его любимая кошка Лука умирает. В отчаянии и боли Си Вон отправляется в глубь гор, чтобы похоронить Луку. Именно в этот момент фильм принимает неожиданное направление и начинается странное горное путешествие. Там Си Вон сталкивается с мучительным семенем творчества внутри себя, от которого он хочет сбежать и которое хочет бросить, но которое в конечном итоге не может от себя отбросить.