Сон Гиль, вечный следователь отдела убойных преступлений, которого при каждом повышении обходят младшие коллеги. Однажды ему поручают расследование дела о самосожжении с низкой оценкой, а в напарники дают Ын Ён, неопытную новенькую из патрульной службы. Сон Гиль неохотно приступает к расследованию, но выясняет, что это спланированное убийство, совершенное с помощью хитроумного самодельного взрывного устройства с таймером. Движимый желанием продвижения по службе, Сон Гиль начинает самостоятельное расследование, не докладывая начальству, в то время как Ын Ён обращает внимание на следы зубов животного, найденные на трупах, но Сон Гиль игнорирует ее мнение. Тем временем происходит еще одно убийство, совершенное животным, и Ын Ён интуитивно чувствует, что эти два дела связаны. Несмотря на серьезность дела, Сон Гиль продолжает вести расследование в одиночку, а Ын Ён вынуждена ему подчиняться. Наконец, они оба выясняют, что общие следы зубов на телах жертв принадлежат гибриду волка и собаки, и что жертвы были знакомы друг с другом в прошлом…