После неудачной тщательно спланированной операции, приведшей к понижению в должности, детектив О Нам Хёк потерял всякую страсть, волю и детективные навыки. Теперь он мечтает только о крупном куше и выходе на пенсию. Он надеется изменить свою жизнь, используя Чо Тхэ Бона, информатора, внедренного им в контрабандную организацию. Однако Чо Тхэ Бон, лишенный лояльности и доверия, забирает спрятанные деньги и быстро рвет связи. О Нам Хёк, прибывший позже в офис контрабандной организации, похищен неизвестной группой. В результате этого инцидента О Нам Хёк и Чо Тхэ Бон поневоле оказываются втянутыми в преступное дело, где на кону их жизни, и начинают совместное расследование, преследуя разные цели…