Во времена японской оккупации Ма Ён работает осведомителем у Киноситы, начальника уголовного розыска района Чонно, но его сын Сон Гын решительно выступает против действий отца. Когда Ким Чхамъи из Генерал-губернаторства подозревает, что его сын Тхэ Ёль причастен к движению за независимость, он вызывает Ма Ёна и просит его провести расследование. Ма Ён выступает в роли двойного агента, выжидая возможности для предательства. Когда Сон Гын по желанию Ма Ёна поступает в Университет Кёнсон, семья Ма Ёна, посещая дворец Кёнбок под руководством Сон Гына, вступает в ссору из-за высокомерия японцев, в результате чего Сон Гын получает ранение. Ма Ён сожалеет о своем прошлом. Тем временем Киносита быстро арестовывает группу Тхэ Ёля и, ради престижа Генерал-губернаторства, делает Ма Ёна главным виновником вместо Ким Чхамъи. Сон Гын, приехавший навестить отца, заявляет, что отправится на Аляску, чтобы стать волком.