Тэ Су убивает Чон Тэ Сона, чтобы украсть фамильную драгоценность — Небесный меч, и пытается уничтожить его семью, но его сыновья-близнецы Чхон и Ён выживают. Ён становится горбуном из-за ошибки Вон Пиля и скрывается с ним в горах. Чхон изучает искусство владения мечом и под видом гостя проникает в дом Тэ Су, чтобы отомстить за родителей и найти фамильную реликвию. Тем временем Ён спускается с горы, чтобы посмотреть деревню, и попадает в плен к Тэ Су. В этот момент появляется Вон Пиль, убивает Тэ Су и спасает Ёна. В конце концов Ён и Чхон узнают, что они братья, и мстят за своих родителей.