После падения Пэкче генерал Пэкче Чхве Даль убивает хозяина замка и отдает его дочь А Ран сыну генерала Силла, чтобы сделать карьеру. Тем временем До Мён, который учился боевым искусствам у того же учителя, что и Чхве Даль, отправляется искать Чхве Даля, чтобы отомстить, несмотря на свою слепоту. До Мён и А Ран когда-то были возлюбленными. После того, как До Мён однажды попал в беду, появилась дочь учителя, Пан Уль Нё, и спасла его, и с тех пор Пан Уль Нё также следует за ним. После ожесточенной битвы они убивают вражеского командира и спасают А Ран, дочь хозяина замка, но в последнем поединке с Чхве Далем До Мён, к сожалению, теряет Пан Уль Нё.