Донг Сик порывает с прошлым, полным насилия, и отправляется в Пусан, где его ждет любимая Ён Хи. Однако Ён Хи, которую он любит, уже стала женой другого человека, и ее местонахождение неизвестно. Донг Сик снова окунается в преступный мир. Там он получает заказ на убийство от Пэк Хан Сона, главаря контрабандистов. В это же время таинственный незнакомец, прибывший ночным поездом, становится подручным Пэк Хан Сона. Тем временем Донг Сик узнает, что жена Пэка на самом деле — Ён Хи. Он проникает в логово Пэка и обрушивает на него кулаки мести. В самый разгар событий человек, прибывший ночным поездом, помогает Донг Сику и вместе они уничтожают банду. Оказывается, он был следователем.