Наложница Чхве использует свою красоту, чтобы вступить в сговор со своим братом Чхве Голем и подкупить мечника Чан Мурёка, чтобы тот обвинил фракцию Хо Доёна в измене и жестоко убил их. Тем временем фракция Хо Доёна планирует внедрить в дворец Хянъа, дочь покойного Хон Гори, чтобы противостоять красоте наложницы Чхве и вернуть власть. Однако мечник Пак Пиль, защищающий наложницу Чхве, встает у них на пути. Пока они не могут достичь своей цели, они используют тот факт, что Пак Пиль любит Хянъа, и Хянъа удается установить контакт с королем. Чан Мурёк также узнает всю правду о наложнице Чхве и сообщает королю о произошедшем, после чего фракция Чхве Голя была казнена. Хянъа, ставшая наложницей против своей воли, обнимает умирающего Пак Пиля, извивается от боли и в конце концов кончает жизнь самоубийством вместе с ним.