Ман-ган (Син Ён Гюн), слуга в доме Кван-вона, и Сан-пиль, сын Кван-вона, по дороге в столицу с дарами для премьер-министра подвергаются нападению и грабежу. Кван-вон требует от них ответа и приказывает им принять яд. Ман-ган, отказываясь умирать невиновным, сбегает и укрывается в доме Ок-нё (Ким Джи Ми), дочери обедневшего аристократа, которую он тайно любит. Ок-нё передает Ман-гану родословную своего покойного двоюродного брата Ом Тхэк-чжу и предлагает ему выдать себя за него, чтобы сдать государственный экзамен. Став Тхэк-чжу, Ман-ган навещает чиновника Ом. Чиновник Ом, считая его своим племянником, оказывает ему поддержку в учебе для экзамена и женит его на дочери аристократа Ким Хо-джана. Тхэк-чжу успешно сдаёт государственный экзамен первым и назначается на должность магистрата Ёнволя. Он правит справедливо и завоевывает доверие народа. Однако из-за заговора Сан-пиля его личность раскрывается, и Тхэк-чжу с Ок-нё предстают перед королем Ёнджо. Король приговаривает их к изгнанию, но, высоко ценя добродетель Тхэк-чжу, отправляет ему тайное послание в пути, приказывая жить в никому не известном месте.