Мунгён, взявшая отпуск из-за самообвинений в том, что не смогла защитить свою младшую коллегу Човоль, и разочарования в работе, а также Каын, буддийская монахиня, творящая зло, спасают бездомную собаку Кильсун в Мунгёне, провинция Кёнсан-Пукто, и становятся попутчицами. Бродя по Мунгёну в поисках хозяина Кильсун, группа случайно останавливается в доме бродячей старухи, которую они встретили из-за Кильсун. Той ночью, слушая взаимные горькие истории, они утешают друг друга схожими чувствами...