Молодой человек, следуя воле отца, присоединяется к армии повстанцев и организует тайное общество «Клан Чёрного Дракона». Фильм, действие которого происходит в Харбине, показывает борьбу против Японской империи, а также трогательную историю любви, разворачивающуюся вокруг этого молодого человека.