После Имджинской войны Ильджимэ, мастер фехтования школы Фёволь, отправляется в Японию, чтобы вернуть национальное сокровище — меч Чхонрёнгом, украденный японским пиратом Куродой. В это же время Куроду ищут еще двое: Ма Чхоль, однорукий фехтовальщик школы Гёкпа-ильдо, потерявший левую руку из-за хитрости Куроды, и Ёсияма, мастер школы Сим-ан-сальбоп, потерявший молодую жену и зрение из-за приспешника Куроды, Окамото. Трое воинов, встретившись случайно, поначалу относятся друг к другу с подозрением, преследуя свои цели, но после того, как Ильджимэ помогает им сбежать из плена Куроды, они объединяют усилия для борьбы с общим врагом. В конце концов, после кровавой битвы, они добиваются мести, и Ильджимэ возвращается на родину с возвращенным мечом Чхонрёнгом.