Действие происходит во время японской оккупации Маньчжурии. Когда мастер Тхэкквон-до Мун Ик заболевает, а Мун Пён пропускает тренировку, Кондо бросает вызов Мун Ику вместе с Са Чхоль Ваном и Сам Чхоль Ином. Чун нападает на Кондо, чтобы отомстить за убитого мастера, но получает серьезные ранения. Он укрывается в горах, где ждет Мун Пёна. Мун Пён появляется в облике буддийского монаха и делает вид, что игнорирует просьбы своей невесты Ван Рён (сестры Чуна), Ван Дэ Ина и даже своих учеников. Но сначала он убивает трех железных людей. Хотя Кондо заманивает Мун Пёна, используя Ван Рён и Ван Дэ Ина в качестве приманки, Мун Пён убивает Са Чхон Вана своим невероятным боевым искусством. В конце концов он сталкивается с Кондо и убивает его. После этого он уходит с Ван Рён.